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頁岩氣革命的持續發酵

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專題:頁岩氣革命的持續發酵

 

 

/本刊編輯部

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頁岩油氣是石油工業未來的重要發展方向之一,美國的頁岩革命已取得成功並在全球產生廣泛影響。白宮前副國家安全顧問奧沙利文所著的《意外之財》稱,美國的頁岩革命意味著一種有利於美國的地緣政治轉變。十年來,美國一手打造的「頁岩氣革命」蔓延全球,在一定程度上改變了世界能源的格局。

 

頁岩油不僅是一場能源革命,更是一場地緣政治革命

 

早在2008年,美國國家情報委員會發佈的《全球趨勢2025》報告中就曾作出一項關鍵預測,即能源競爭將變得更加激烈。當時,中國的需求不斷增加,而石油輸出國組織以外的供應來源正在枯竭。油價在低位穩定徘徊了20年之後,於2008年1月暴漲至每桶100美元以上。許多專家談到「石油峰值」理論,預計石油生產將集中在低成本但不穩定的中東地區。然而,即便是沙烏地阿拉伯,也被認為油田已經勘探殆盡,不會再發現新的大型油田。權力已經轉移到產油國手中。

由於以往專家過度強調太陽能、風能和水力資源等可再生能源的潛力,他們忽略了真正的黑馬——頁岩革命實現了真正的技術突破。儘管水準鑽井法和水力壓裂法如今並不稀奇,但將這些技術應用於頁岩具有劃時代的意義。截至2015年,美國生產的天然氣半數以上來自頁岩。這場頁岩熱潮使美國從能源進口國一下子變成了能源出口國。美國能源部估計,美國國內技術上可開採的頁岩氣總量約為25萬億立方米。加上其他的石油和天然氣來源,美國可以維持200年的能源自給。原本為進口液化天然氣而建造的各種設施現在已用於出口。

頁岩井的規模較小,從而可以更加靈活地應對市場價格波動。傳統的油氣田涉及高達數十億美元的長期投資,因此很難說開就開就關說關;但頁岩井的規模較小,投入較少,更便於隨著價格的變化而開啟和關閉。這意味著,美國成為了所謂的「機動產油國」,有能力在全球油氣市場上發揮調整供求關係的作用。

特別是在特朗普入住白宮後,出臺多項以「美國優先」為核心的內向性政策,其中能源政策的調整尤為突出,他頒佈的《美國優先能源計劃》、《促進能源獨立和經濟增長》等一系列綱領性檔及行政令,將能源領域作為經濟振興計劃的重要著力點之一,明確了美國未來要在繼續加強能源獨立的基礎上形成能源優勢,大力發展傳統能源行業推進能源出口,改變了美國在國際能源市場,尤其是天然氣次領域市場上的地位。這從去年特朗普訪華一行也可窺見一斑,在中美簽訂的2535億美元超級貿易大單中,其中有一項諒解備忘錄,按照這份備忘錄,中國國家能源投資集團將向西佛吉尼亞州的頁岩氣、電力和化工生產專案投資837億美元。

作為全世界最大的天然氣消費國,美國一直是天然氣淨進口國,但隨著水力壓裂技術(fracking)技術突飛猛進的發展,美國以頁岩氣為代表的非傳統油氣產量劇增,在很大程度上導致了近兩年以來石油價格的「腰斬」。隨著產量的大幅增加和能源政策的轉向,美國很有可能迅速由天然氣淨進口國轉為淨出口國。

根據英國石油公司BP的統計資料,美國2016年天然氣的產量為7492億立方米,佔全世界的21.1%,位列第一。探明儲量307.7萬億立方米,位列世界第五。而2016年美國天然氣出口量僅64.7億立方米,占世界的6%,且主要以管道氣為主,落後於卡塔爾、澳大利亞、俄羅斯等傳統的天然氣出口國。

 

能源外交對美國和亞洲各國關係影響深遠

 

從世界天然氣市場需求分佈來看,亞洲尤其是東亞國家擁有世界最大的天然氣進口量和快速增長的天然氣消費需求。尤其是在中國提出繼續推進綠色發展戰略和日本在後核能時代尋找替代能源的背景下,東亞各國也在尋找更多的能源交易夥伴以降低天然氣進口成本,這為美國進軍東亞天然氣市場提供了難得的機會。

 

特朗普的「頁岩氣」外交是基於美國經濟利益的重要戰略。美國不僅擁有成熟的開發生產技術以及完善的管網設施,並且是世界上唯一實現頁岩氣大規模商業性開採的國家,發展頁岩氣產業符合美國的比較優勢。頁岩氣的生產和出口將幫助美國提升在國際能源市場的影響力和定價權,獲取新的財富和權力。而且,頁岩氣行業的發展將對美國國內產業振興起到積極的幫助,符合美國國內有關利益集團的訴求。同時,推動天然氣尤其是液化氣的出口將緩解美國和東亞各國的貿易赤字,與特朗普的貿易再平衡理念一致。

2016年,東亞地區的中、日、韓三國對天然氣的消費量達到了4000億立方米,占全球天然氣消費總量的10%。其中三國的液化天然氣進口總量為1800億立方米,佔據了世界液化天然氣進口市場的半壁江山,成為澳大利亞、卡塔爾等國液化天然氣的主要出口目的地。據英國石油公司預計,亞太地區的天然氣消費將在2035年超過北美,到達每日35億立方米。

 

以中國為例,2016年中國消費天然氣2100億立方米,相比上年增長7.7%,是僅次於美、俄的全球天然氣消費大國。進口天然氣中一半是通過管道運輸來自俄羅斯中亞等國,另一半是來自卡塔爾和澳大利亞的液化天然氣。過去10年間,考慮到中國加入巴黎協定並給出階段性減排承諾,以及最近國際液化天然氣價格持續走低,未來對於液化天然氣的潛在需求更是不可估量。未來,特朗普主導的頁岩氣外交政策在大力向中國出售液化天然氣時,是否會對中俄關係造成負面影響,還需要持續關注。

 

日本由於國內資源有限,國內能源產品的供應主要依賴進口。2016年,1085億立方的天然氣進口均是來自澳大利亞、馬來西亞等國的液化天然氣。日本作為東亞液化天然氣的最大買家,在今年年初首次進口源自美國頁岩氣的液化天然氣。這也標誌著美國由頁岩氣轉化的液化天然氣正式開始出口海外。

 

然而,大幅度進口來自美國的液化天然氣,可能會對日本包括澳大利亞等盟友的關係有所損害。韓國同日本的情形也十分相似,國內的天然氣需求完全依靠進口液化天然氣滿足。美國如果加強頁岩氣對韓國的出口,將對近年來持續惡化的半島局勢特別是今年一波三折充滿戲劇化的美朝局勢出現何種影響更加難以預知。

 

澳大利亞能否成為能源革命中的新貴?

2017年2月15日,澳大利亞Origin Energy公司宣佈,與其合作夥伴獵鷹油氣公司(Falcon Oil &Gas)在澳洲北部的Beetaloo盆地發現超級頁岩氣田。據Origin Energy公司估算,在1.6萬平方公里的沙漠之下,Middle Velkerra B頁岩區的天然氣地質儲量達到496萬億立方英尺,約合820億桶油氣當量。這一氣田的天然氣儲量,相當於中國2015年常規天然氣地質總資源量的20%。換算成油當量,820億桶相當於大慶油田迄今為止累計探明儲量的1.8倍左右。

 

保守估計,這座氣田的採收率可以達到16%,預計可採出85萬億立方英尺天然氣(約合136億桶油當量)。這一可採儲量,相當於2016年中國總油氣產量的6倍左右。按照可採儲量算,澳洲這一新發現的氣田也有望躋身世界十大氣田之列。

 

獵鷹油氣的CEO稱,496萬億立方英尺這一儲量資料,是根據三口直井、一口水準井的生產測試資料以及1000平方公里地震資料綜合測算出來的。Origin公司還表示,經過全面的測試後發現,Velkerri-B 頁岩區的構造情況和美國的馬塞魯斯(Marcellus) 頁岩區和巴耐特(Barnett)頁岩區的情況非常類似,Marcellus、Barnett是實現了頁岩氣開採商業化的地區,這也就意味著澳洲Velkerri-B 頁岩區有著很好的商業開採前景。

自2005年,美國頁岩氣革命爆發以來,對全球石油天然氣行業造成了巨大的衝擊。中國、阿根廷等國也逐步開始投入力量,力圖複製美國頁岩產業的繁華。但介於技術、地質狀況等多方面原因,始終沒有實現大規模的突破。

 

由於中國、日本、韓國對進口天然氣的強烈需求,澳大利亞近年來已成為重要的天然氣出口國,也是中國液化天然氣(LNG)進口第一大來源國。澳洲這一大型頁岩氣田的發現,亦可能讓澳大利亞走在世界頁岩氣產業的前列。

 

憑藉新發現的豐富能源,頁岩能源生產刺激了美國經濟,創造出更多的就業崗位,能源進口減少,國際收支狀況得到改善,新增稅收使財政預算更加寬裕。不得不說,更加廉價的能源增強了美國的國際競爭力和軟實力。而頁岩革命在全球範圍內造成的影響將會在時間與空間的維度上各自產生怎樣的深度與廣度,依然值得拭目以待。

 

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